Вольтера. Джейн получает задание - съездить в Порт – Анжелес, чтобы посмотреть на молодую вампиршу Тиа, и уговорить её присоединиться к Вольтури. Из – за дара этой девушки, а Тиа может влиять на решения людей, Джейн должна быть осторожна и действовать как можно быстрее, ведь Вольтури не потерпят отказа.
Джейн приезжает в город и сначала наблюдает за девушкой и старается с ней подружиться. Тиа рада знакомству, ведь из – за того, что она совсем молодой вампир, она плохо контролирует себя. После того как Джейн рассказывает ей кто она, девушка ставиться перед фактом, что она должна ехать в Италию.